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一场大爆炸引出了齐武市两方恶黑制毒贩毒团伙的火拼，缉毒队长陈轩率领队员顺藤摸瓜，面对生死一线的威胁利诱，将计就计利用毒贩团伙双方的矛盾，在双方的交易火拼中一举将两方恶黑毒贩团伙势力全部铲除。

本片由发生在两个不同的环境下的两波孩子身上的故事组合而成。一波孩子生活在城市，一波孩子生活在农村。虽然，他们生活在不同环境，却拥有相同的纯真、善良以及对未来的憧憬。