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1936年，年轻的复兴社干部特训班学员林楠笙，被复兴社特务处上海区站长陈默群带往上海，参加抓捕潜伏在上海区内部的中共地下党“邮差”这一任务。在执行任务的过程中，正直单纯的林楠笙不断被顾慎言、纪中原、朱

弟弟杜家豪（韩栋饰）在上水镇被水猴子残杀，民国女法医清伶（王真儿饰）为了探寻真相只得前往上水镇一探究竟。远僻冷清隐露诡异的村庄，关于水猴子复仇的“诅咒”接二连三印验。勇敢果决的清伶扛枪勇闯水怪禁地——

故事讲述了一个意外杀人而被迫逃亡的男人，在下山借书时遇到的大学教授却是被自己杀死之人的父亲。教授去世，被自己杀害的人的女儿又一次出现在他面前，漫长的接触不断进行着内心的炙烤。