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以Sookie去了精灵界开始，在精灵界Sookie遇到了她的爷爷，她爷爷告诉她只是来了两天而已，但是精灵界的两天相当于人界的二十年。Sookie离开精灵界回到人界，已经是一年后。Sam与一群变形人好友

女巫莫甘娜（爱娃·格林EvaGreen饰）谋害了身为国王的父亲乌瑟（赛巴斯汀‧柯赫SebastianKoch饰）企图谋权篡位满足自己登上王位的野心。在这个节骨眼上，法师梅林（约瑟夫·费因斯Joseph