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以“反清复明”为口号的天地会被朝廷追捕，天地会恐被清廷一网打尽，遂将会员名册送往机密地点。天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云，暗中利用他送出名册，期间遇上聪敏的阿寸，两人为生计不惜去踢馆，还参加舞狮比

黑帮大哥的女儿游敏（张敏 饰）在美国生活并学得出色身手，帮中长者为了清理门户特邀游敏从美国返港，岂料叛徒雷豹反制，重伤的游敏漂流海上，被在游艇上钓凯子的神婆（叶德娴 饰）和阿贞（邱淑贞 饰）母女救起。

阿克将计划告诉了五兄弟之后，六人一起打劫香港第一首富‘王人杰’。香港警方得知即电中国公安处，得中方同意便开始合作将匪徒捉获。香港派出警司陈重基与女飞虎队长杨丽二人来至中国与公安会合，中国公安处派出了一

警察黎亦津得知妻子在海外执行秘密任务时遭遇不明匪徒劫杀，队友全部遇难，只有妻子生死不明，黎亦津赶去海外营救妻子却发现了惊天内幕。