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吉拉迪作为泰国皇室贵族的千金，一直被养在深闺中，青春时只能与爱情无缘。母亲去世之后，父亲让她嫁给了一个家底丰厚的老侯爵。婚后，吉拉迪与老侯爵去日本度假，老侯爵请了在日本留学的侄子诺鹏来做导游。在日本四

　　这部泰式文艺电影穿插着三条情感主线：中年的变性人Saitarn在开车回乡探亲中和年轻的修车工Fai展开的水火之恋；父亲去世后，为了处理自己不愿意接手的的人妖夜总会，迫于无奈从海外回来的Tonmai